Un plan de trading es un documento que establece un conjunto de reglas y pautas que un trader sigue al operar en los mercados financieros.
Es un plan detallado que describe las estrategias de trading, las reglas de entrada y salida del mercado, la gestión del riesgo, el tamaño de la posición y otros factores relacionados con la operación en los mercados.
Glosario del contenido del artículo:
- Beneficios de un plan de trading
- Elementos que suele contener un plan de trading
- Cómo hacer un plan de trading paso a paso
- Guía practica para hacer un plan de trading
- Psicotrading y plan de trading
- ¿Quién debe tener un plan de trading?
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
El objetivo principal de un plan de trading es proporcionar al trader una guía clara y coherente sobre cómo abordar el trading.
Al tener un plan de trading bien definido, el trader puede tomar decisiones más informadas y disciplinadas, lo que puede mejorar su capacidad para manejar el riesgo y obtener mejores resultados a largo plazo.
Un plan de trading también puede ayudar al trader a mantener la disciplina emocional y evitar la toma de decisiones impulsivas o basadas en la emoción.
Al seguir un plan de trading bien estructurado, el trader puede reducir la probabilidad de errores y aumentar sus posibilidades de éxito en el trading.
Beneficios de un plan de trading
Un plan de trading nos ofrece varios beneficios que resultan muy valiosos. En primer lugar, nos permite evitar que nuestras emociones interfieran en nuestras decisiones y nos hagan perder dinero.
Además, podemos interpretar de manera más eficiente los gráficos que corresponden a nuestro tipo de trading, lo que nos ayuda a conocer las reglas adecuadas para entrar y salir del mercado.
Otro aspecto positivo del plan es que nos permite utilizar los indicadores adecuados para el gráfico actual. También, al documentar nuestros movimientos, podemos aprender de nuestras experiencias pasadas.
De esta manera, podemos gestionar nuestro riesgo y capital de manera más eficiente.
Uno de los mayores beneficios del plan de trading es la capacidad de controlar nuestras emociones. Los traders a menudo luchan contra sus emociones y esto puede afectar negativamente su rendimiento. El plan de trading nos ayuda a superar este obstáculo.
Otro beneficio clave del plan es que nos permite perfeccionar nuestro enfoque en el trading. Al reflexionar sobre nuestros movimientos y analizar nuestros errores, podemos mejorar nuestro desempeño y aumentar nuestras ganancias.
Un plan de trading es una herramienta esencial para cualquier trader serio y exitoso.
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
Algunos de los beneficios de un plan de trading son:
Disciplina:
Un plan de trading ayuda a un trader a mantener la disciplina en su enfoque y decisiones de trading. Al seguir un plan predefinido, un trader evita tomar decisiones impulsivas basadas en emociones.
Claridad:
Un plan de trading proporciona una guía clara para el trader, lo que ayuda a tomar decisiones informadas y bien pensadas.
El trader sabe exactamente qué hacer en cualquier situación y puede actuar con confianza.
Gestión de riesgos:
Un plan de trading también ayuda a un trader a manejar los riesgos al establecer límites y estrategias para salir de posiciones perdedoras.
Mejora del rendimiento:
Al seguir un plan de trading, un trader puede monitorear su desempeño y hacer ajustes para mejorar su rentabilidad.
Un plan de trading también ayuda a identificar áreas problemáticas y a encontrar soluciones para mejorarlas.
Ahorro de tiempo:
Al tener un plan de trading claro, el trader puede ahorrar tiempo en la toma de decisiones y la ejecución de operaciones.
También puede dedicar más tiempo a la investigación y análisis de mercado.
Elementos que suele contener un plan de trading
Un plan de trading personalizado debe incluir algunos elementos clave que son comunes y te ayudarán con su estructura.
- Metas y objetivos: es importante establecer a dónde quieres llegar con tu trading, ya sea hacer dinero o rentabilizar tus ahorros de manera progresiva. También debes tener en cuenta tu perfil de riesgo y el tiempo que quieres dedicar a esta actividad.
- Estado actual: debes ser realista al evaluar tus conocimientos y experiencia en el trading, el capital que dispones y nunca arriesgar más de lo que puedes perder.
- Tipo de operativa, estrategias, marco temporal, mercados y análisis técnico: esta sección se centra en las operaciones, estrategias, mercados financieros y técnicas de entrada y salida. El gráfico es el protagonista en este caso.
- Registro, revisión y análisis: es clave analizar tus movimientos pasados para evitar errores, conocer mejor los patrones de los gráficos y los indicadores adecuados, y controlar las emociones erróneas.
En definitiva, estos elementos te permitirán establecer una estrategia de trading sólida y coherente con tus objetivos y perfil de riesgo.
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
Cómo hacer un plan de trading paso a paso
Un plan de trading es una herramienta esencial para cualquier trader, ya que establece una serie de reglas y estrategias que deben seguirse para tomar decisiones informadas de inversión.
A continuación, se describen los pasos necesarios para crear un plan de trading efectivo:
- Define tus objetivos: El primer paso en la creación de un plan de trading es definir tus objetivos. ¿Qué esperas lograr como trader? ¿Qué tipo de inversor eres? ¿Cuál es tu estrategia de inversión?.
- Define tus reglas de entrada y salida: Una vez que hayas establecido tus objetivos, debes definir tus reglas de entrada y salida. Esto incluye los criterios que utilizarás para abrir una posición y los criterios que utilizarás para cerrarla.
- Establece tus límites de riesgo: Es importante establecer límites de riesgo para evitar grandes pérdidas. Estos límites pueden incluir el tamaño máximo de la posición, el nivel de pérdida máxima que estás dispuesto a aceptar y el nivel de ganancia que te gustaría alcanzar.
- Identifica tus activos y mercados de inversión: Identifica los activos y mercados en los que te gustaría invertir. Por ejemplo, puedes optar por invertir en acciones, opciones, futuros, divisas, criptomonedas, etc.
- Desarrolla una estrategia de gestión del dinero: Una vez que hayas identificado tus activos y mercados de inversión, debes desarrollar una estrategia de gestión del dinero. Esto incluye la asignación de un porcentaje de tu capital de inversión a cada posición y cómo vas a gestionar tus posiciones ganadoras y perdedoras.
- Realiza un análisis técnico y fundamental: Realiza un análisis técnico y fundamental para identificar oportunidades de inversión y determinar la dirección del mercado.
- Mantén un diario de trading: Mantén un diario de trading para registrar tus decisiones y resultados. Esto te permitirá realizar un seguimiento de tu progreso y ajustar tu plan de trading según sea necesario.
- Revisa y ajusta tu plan de trading: Revisa y ajusta tu plan de trading periódicamente para asegurarte de que estás en camino de cumplir tus objetivos y de que tu plan sigue siendo relevante y efectivo.
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
Guía practica para hacer un plan de trading
Te guiaré detalladamente en la creación de un plan de trading, sin embargo, es importante destacar que esta es simplemente una plantilla de cómo llevarlo a cabo.
Como trader, es crucial que encuentres un enfoque que se ajuste a tus estrategias de mercado y a tu estilo personal.
1. Establece tu posición actual y tu meta futura en el trading
Preguntas como:
- ¿Cuál es mi verdadero objetivo en el trading?
- Busco obtener ingresos a través del trading
- Quiero aumentar mis ahorros con el trading
- Lo hago por pura pasión
- ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto/a a dedicar al trading?
- Quiero dedicar todo mi tiempo al trading
- Quiero equilibrar el trading con mis obligaciones actuales.
- ¿Cuál es mi nivel de experiencia en el trading de los mercados financieros?
- ¿Cuánto capital tengo disponible para empezar a operar en el trading?
- ¿Cuáles son mis habilidades y conocimientos actuales?
- ¿En qué plazo me gustaría alcanzar mi meta en el trading?
2. Define tu nivel de tolerancia al riesgo
¿Eres un individuo que disfruta de asumir riesgos? Dependiendo de tu respuesta, es posible que desees arriesgar más o menos en cada operación.
- Lo común es arriesgar entre un 1% y un 5% del capital total.
- Mi sugerencia es que uses el enfoque de riesgo fijo del 2%.
- Nunca arriesgues más del 2% del total de tu cuenta en todas tus operaciones combinadas.
Para poner un ejemplo, si tu cuenta es de 20,000€, no arriesgues más de 400€ en todas tus operaciones. Si planeas hacer cuatro operaciones simultáneas, tu límite de riesgo será de 100€ en cada una de ellas.
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
3. Determina tu estilo de inversión
Antes de hacer cualquier cosa, debes decidir qué tipo de inversor eres. Si deseas comprar y mantener a largo plazo, esperarás a que los precios caigan a zonas de soporte para acumular posiciones, y no te importará que el precio fluctúe.
Por otro lado, si te gusta hacer trading, debes tener una estrategia clara para la entrada, stop loss y riesgo. Puedes elegir entre diferentes tipos de planes, como largos y cortos a favor o en contra de la tendencia.
Una vez elegido el tipo de plan, analiza en profundidad los gráficos del activo en el que quieres invertir, fija tu operación, marca tu stop loss y objetivo, y calcula el tamaño de la posición.
Ten en cuenta que cada caso es diferente y debe ser evaluado cuidadosamente antes de tomar una decisión.
Si eres un inversor a largo plazo, buscarás ahorrar y diversificar tu capital. Por lo tanto, deberás invertir en un activo poco volátil para evitar sorpresas.
Si eres un trader que quiere obtener ganancias a corto plazo, deberás adaptar tu estilo de trading a tus posibilidades, generalmente volviéndolo más agresivo pero también más preciso.
Recuerda que como trader necesitarás motivación, paciencia y concentración para hacer frente a la presión y el estrés.
4. Diseña tu estrategia de trading sobre cada gráfico
A continuación, te presento una guía para diseñar tu estrategia de trading enfocada en cada gráfico:
- Empieza por examinar detalladamente el gráfico semanal.
- Identifica la tendencia del activo.
- Marca los niveles de soporte y resistencia relevantes.
- Ajusta la media móvil para reflejar la tendencia actual.
- Determina el punto donde colocarás tu stop loss para minimizar tus pérdidas.
- Decide el punto de entrada y salida de tu operación.
- Selecciona el tipo de orden que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea de compra o venta.
- Calcula el tamaño de tu posición y el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir.
- Elige un método de gestión adecuado y define la cantidad de compra o venta.
5. Registra tus operaciones
Llevar un registro de operaciones es fundamental para controlar tus finanzas en el trading. Este registro consiste en una tabla en la que debes incluir todos los datos contables relevantes de cada operación que realices.
Es importante que establezcas este plan al comienzo de cada operación y lo registres en tu diario de trading. Este diario también debe contener tus gráficos con las anotaciones correspondientes a cada operación.
6. Prueba y analiza
Llega el momento de la práctica y la ejecución de tu plan, lo cual puede resultar más desafiante de lo que se piensa.
Es necesario tener habilidades en psicología del trading para seguir de manera disciplinada tu plan. Al operar, pueden surgir emociones y situaciones imprevistas que pueden afectar tu capacidad para seguir el plan.
Por último, será fundamental que realices un análisis completo de todo el proceso. Deberás examinar en qué aspectos de tu plan y de tu propia actuación se produjeron fallos o dificultades.
Identifica las partes que funcionaron correctamente y que puedes aprovechar para el futuro. A través de este análisis, tendrás la oportunidad de aprender y mejorar en cada una de tus operaciones.
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
Psicotrading y plan de trading
El proceso de entrar y salir de las operaciones en el momento exacto es fundamental en el trading, ya que esto puede significar la diferencia entre ganancias y pérdidas. Sin embargo, el control emocional o psicotrading es clave en este punto.
Imagina esta situación: encuentras un valor interesante para abrir una posición corta, estableces tus niveles de entrada, stop loss y objetivo, y observas un patrón de entrada que te gusta.
Pero cuando la operación está en marcha, te dejas llevar por las emociones y cierras la posición antes de lo previsto, lo cual no está bien porque estás desviándote de tu plan de trading.
Es importante tener en cuenta que, aunque a veces el resultado puede ser positivo, no es una práctica recomendable ya que esto puede afectar el valor global de tu operativa.
Por eso, es crucial mantener un ratio beneficio/riesgo adecuado y controlar tus emociones para completar operaciones de manera efectiva sin salirse de tu plan de trading.
¿Quién debe tener un plan de trading?
Todo operador del mercado debería contar con un plan de operaciones personalizado que se adapte a su estrategia individual.
Los planes de operaciones varían en su complejidad, pudiendo ser desde muy simples hasta muy elaborados y detallados.
Por ejemplo, un inversor que planea dedicarse a invertir una cantidad fija de dinero en determinadas acciones durante varios años, requerirá un plan de operaciones básico.
Sin embargo, los operadores de swing o day trading, necesitarán planes de operaciones más exhaustivos y elaborados.
En caso de no tener un plan de operaciones establecido (lo cual es común en los principiantes), se tiende a tomar decisiones impulsivas basadas en emociones y percepciones momentáneas del mercado, lo que puede llevar a invertir en valores muy volátiles o a tomar decisiones erróneas.
Se han proporcionado muchas explicaciones y se ha cubierto una gran cantidad de información para aclarar cualquier duda que pudieras tener.
En la práctica, dedicar unos pocos minutos a registrar tus planes de operaciones diarios, incluyendo todos los detalles necesarios, no es una tarea que requiera mucho tiempo.
Ahora que sabes cómo hacerlo, no hay excusa para no hacerlo correctamente si estás interesado en el trading y deseas obtener beneficios de tus operaciones. Te sugerimos que tomes nuestro curso de trading completo para mejorar tus habilidades en este campo.
Invierte ahora en las mejores acciones en un bróker honesto y seguro
