El psicotrading y la gestión emocional del inversor son aspectos fundamentales en el mundo financiero que influyen directamente en el éxito a largo plazo de cualquier operador.
A diferencia de la visión tradicional que se centra exclusivamente en análisis técnico y fundamentos, el psicotrading incorpora la dimensión psicológica del inversor, reconociendo que las emociones pueden tener un impacto significativo en las decisiones financieras.
Glosario del contenido del artículo:
- Psicotrading: Cómo la mente influye en el mundo financiero
- ¿Cuáles son las emociones que influyen en la toma de decisiones a la hora de hacer trading?
- Psicotrading e intuición
- Psicología del mercado
- Estrategias para mejorar las habilidades del psicotrading
- Para aprender más sobre psicotrading
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
En el corazón del psicotrading se encuentra la comprensión de que los inversores no siempre toman decisiones racionales. El miedo, la avaricia, la impaciencia y la euforia son emociones comunes que pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas.
Por lo tanto, la gestión emocional del inversor se convierte en un elemento crucial para contrarrestar estos efectos negativos.
Por todo ello, es vital dominar las estrategias prácticas para cultivar la inteligencia emocional en el ámbito del trading. Desde el autoconocimiento hasta técnicas específicas para manejar el estrés durante períodos volátiles del mercado.
El objetivo principal siempre debe ser proporcionar herramientas efectivas para que los inversores naveguen por las complejidades del mercado con una mentalidad equilibrada.
A medida que poco a poco se aprende sobre psicotrading, es mucho más sencillo entender cómo la combinación de habilidades técnicas y emocionales puede potenciar la toma de decisiones financieras, contribuyendo así a un enfoque más integral y sostenible para el éxito en el mundo del trading.
Psicotrading: Cómo la mente influye en el mundo financiero
El psicotrading se puede definir en palabras más sencillas como un componente esencial en la actividad financiera, distinguiéndose por su enfoque profesional centrado en la gestión de emociones en el ámbito del trading.
A diferencia de la percepción común que asocia el trading con un casino, este enfoque va más allá de las emociones efímeras y las apuestas impulsivas.
Para un trader en sus primeros pasos, el desafío reside en evitar ser absorbido por las emociones inherentes a las victorias y derrotas.
Solo aquellos con experiencia consolidada pueden cultivar la resistencia necesaria para mantener un control riguroso sobre sus reacciones emocionales, un principio cardinal del psicotrading.
En el ámbito del trading, existe una premisa que es como un proverbio: Cuanto mayor es el nivel de emocionalidad, menor es la eficiencia en el trabajo.
Aunque pueda parecer simple en teoría, mantener el control de las propias emociones, implementar mecanismos para suprimir sentimientos y experiencias resulta extraordinariamente complejo.
En las fases iniciales, abstenerse de regocijarse ante el triunfo o de angustiarse por los fracasos puede resultar casi imposible. Sin embargo, aprender a reducir la emotividad facilitará el camino hacia el éxito como trader.
Este es el núcleo del psicotrading; de lo contrario, existe el riesgo de formar parte de las desalentadoras estadísticas de aquellos que abandonan a mitad de camino.
El síndrome del casino
Es importante tener en cuenta que, a diferencia de un casino, donde la suerte dicta el rumbo, el trading exige mantener la mente fría constantemente.
Decidir el curso de las operaciones, detenerlas por completo o incrementar su volumen requiere reflexión, ya que decisiones apresuradas convierten la actividad en un juego de azar.
El propósito de cualquier trading es obtener ganancias, no perseguir premios. La suerte momentánea puede resultar placentera, pero es efímera e ilusoria.
Por supuesto, no se espera que todos los traders adopten la imagen de individuos exaltados y enérgicos en los mercados, como a menudo se retrata en películas o noticias.
Sin embargo, esta representación sirve como un buen punto de referencia para comprender cómo las emociones influyen en nuestro interior. Identificar al enemigo, la propia emotividad, es la principal dificultad a vencer.
¿Cuáles son las emociones que influyen en la toma de decisiones a la hora de hacer trading?
Las emociones personales representan desafíos significativos para el operador financiero. La disciplina de la psicología aplicada al trading se convierte en una herramienta esencial para identificar y gestionar estas emociones de manera eficiente.
Clásicamente, se identifican cuatro expresiones emocionales asociadas al trading:
- Miedo
- Avaricia
- Esperanza
- Euforia
Paradójicamente, las emociones positivas no contribuyen positivamente al desempeño del operador financiero y, de hecho, pueden inducir a la toma de decisiones impulsivas, desviándose de la planificación inicial.
Para comprender la perjudicial influencia de estar gobernado por las emociones durante las operaciones en los mercados financieros, examinemos las situaciones clave con ejemplos típicos que la mayoría de los operadores enfrentan.
La habilidad de reconocer y contrarrestar estas emociones se posiciona como una competencia crítica en el ámbito del trading profesional, permitiendo tomar decisiones más objetivas y fundamentadas.
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
Miedo
Como en cualquier actividad que involucre riesgo, el miedo siempre va a estar presente. En psicotrading, el miedo se suele clasificar en dos formas:
- Miedo primario
- Miedo secundario
Miedo primario
Cuando te embarcas en tu trayectoria como trader, surge una aprensión antes de ejecutar la primera operación. Al analizar gráficos y observar las cotizaciones, se experimenta un temor inexplicable respecto a la rentabilidad de esa primera transacción.
- Indecisión: Al decidir abrir la primera operación, surge instantáneamente una sensación de incertidumbre. ¿Y si no resulta favorable? ¿Y si no estoy debidamente preparado?
- Reservas: La duda, un fenómeno psicológico derivado del pensamiento crítico, entra en juego en el proceso de toma de decisiones. Se analizan múltiples perspectivas, sopesando pros y contras, y las emociones influyen en esta evaluación.
- Inseguridad crónica: En ciertos casos, el temor inicial de abrir la primera operación puede transformarse en una inseguridad crónica. Algunas personas, aún sin haber actuado, experimentan temor de ingresar al mercado durante semanas o más.
Para detectar la probabilidad de enfrentar el miedo inicial, es esencial considerar los factores predisponentes, como:
- Tendencia a un análisis prolongado e improductivo de situaciones, «caminando en círculos» alrededor del mismo problema.
- Incertidumbre persistente incluso después de tomar decisiones, evidenciando preocupación incluso cuando la tarea está completa.
- Revisión constante de acciones, como cerrar la puerta del coche varias veces.
- Autoexigencia y una alta responsabilidad hacia los demás.
¿Cómo superar el miedo según el psicotrading?
- «Perderé dinero» – Inicia con un pequeño depósito. No es necesario planificar operaciones a gran escala inicialmente. Incluso si la primera operación no es rentable, considera la pérdida como una inversión inicial que rendirá frutos en el futuro.
- “No tengo suficientes conocimientos. Todavía tengo que aprender» – La evaluación de la calidad como trader se logra analizando los resultados de operaciones realizadas. No se puede determinar la suficiencia de conocimientos sin resultados tangibles.
- “Si pierdo la primera operación, entonces es el destino. No es lo mío» – El fatalismo no es productivo en el trading. Operar con una mentalidad basada en el destino carece de eficacia.
- “Si pierdo dinero, entonces soy un mal trader» – La evaluación de habilidades se realiza tras 7-10 transacciones. Un análisis coherente de resultados ayuda a identificar y corregir errores.
- «Estoy asustado y no puedo hacer nada al respecto» – Aceptar el miedo como normal, pero actuar de todos modos. Selecciona instrumentos de baja volatilidad, elabora un plan de trading a corto plazo y ejecuta operaciones con bajo volumen. A pesar de la inicial aceleración del corazón, la experiencia revela que el mundo continúa, el ordenador funciona y el mercado no reacciona drásticamente en segundos.
Miedo secundario
La instauración del miedo secundario surge de experiencias negativas más que de percepciones irracionales sobre las propias capacidades, convirtiéndose así en un desafío más complejo de abordar en comparación con el miedo primario.
¿Qué genera el miedo secundario?
- Transacciones desfavorables: Este tipo de miedo se manifiesta tras experimentar operaciones no exitosas. En ocasiones, una posición poco rentable es suficiente, mientras que, en otras, el miedo se gesta después de una serie de operaciones con resultados no muy favorables.
- Sensación de impotencia: El miedo secundario se torna más arraigado que el primario al fundamentarse en hechos «comprobados» de fracaso: pronósticos erróneos, análisis incorrecto, interpretación errónea de datos fundamentales y, como consecuencia, pérdidas.
A diferencia del miedo primario, el secundario puede sumergir incluso a individuos seguros de sí mismos en un estado de impotencia y depresión, eclipsando su capacidad de analizar adecuadamente el mercado.
Este tipo de miedo impacta no solo el estado emocional, sino también las habilidades intelectuales.
¿Por qué surge el miedo?
Esta situación es comparable con aprender a nadar. Si una persona nunca ha nadado antes, siente miedo al sumergirse en el agua por primera vez. Sin embargo, este miedo se supera más fácilmente que el de alguien que ha tenido una experiencia cercana al ahogamiento.
Aunque en este último caso superar el miedo puede ser más desafiante, sigue siendo valioso hacerlo para evitar repetir errores pasados.
En la psicología del trading, este razonamiento se aplica de manera análoga en los mercados financieros. A diferencia del ejemplo de la natación, ningún trader está obligado a sumergirse en las complejidades del mercado desde los primeros minutos.
Es más prudente avanzar gradualmente, dando pequeños pasos, lo cual resulta menos intimidante. No obstante, si se cometieron errores y surge el temor a su repetición, resistirlo es esencial, ya que todo es corregible.
¿Qué debes tener en cuenta?
- Riesgo inherente: Cada trader experimenta esta fase en su desarrollo personal. Dado que no existen inversionistas exentos de errores, la etapa del miedo secundario es inevitable.
- Acciones a tomar: Para disipar las dudas, es esencial comprender su origen. Se requiere indagar en la raíz de los errores que condujeron a resultados insatisfactorios.
Soluciones
- Detallar todos los pensamientos y pronósticos en un diario de trading durante al menos dos semanas.
- Determinar cuántas operaciones habrían sido rentables si se hubieran completado, y cuántas no habrían sido rentables.
- Tener en cuenta que, si los resultados positivos predominan según los pronósticos, los errores cometidos probablemente sean el resultado de influencias emocionales (por ejemplo, incumplimiento del plan de trading).
- Si la proporción es 50/50 o si hay más pronósticos negativos que positivos, es necesario analizar cada operación para identificar y comprender dónde se cometió el error.
Cómo evitar el miedo en el psicotrading
En primer lugar, surgen señales técnicas, y se otorga excesiva relevancia a información superflua. En segundo lugar, el operador tiende a creer que puede «controlar» la operación interviniendo en su desarrollo, lo cual implica cambios no planificados en el plan de trading.
Para evitar esta situación, se recomienda dedicar más tiempo a la elaboración del plan de trading, detallando previamente todas las acciones a tomar en el mercado y estableciendo límites inquebrantables.
«Cierro las operaciones abiertas antes de lo previsto debido a la intolerancia ante las pérdidas. Prefiero aplicar un stop loss pequeño en lugar de esperar a que el precio alcance el nivel preestablecido.»
Esta actitud, identificada por el psicotrading, representa una de las formas más comunes de miedo. Los operadores tienden a cerrar posiciones perdedoras tan pronto como el precio muestra movimientos «negativos».
Al determinar la ubicación óptima para colocar una orden de stop loss, se aconseja utilizar no solo dos o tres criterios, sino al menos cuatro a cinco. «Cierro la orden anticipadamente, incluso cuando mi plan de trading indica lo contrario, tan pronto como obtengo una ganancia mínima.»
En esta situación, después de cerrar la operación y observar que el mercado sigue la dirección prevista en el plan de trading, existe una tendencia a volver a abrir la posición.
Sin embargo, esta nueva apertura a menudo resulta en un cierre anticipado, limitando las ganancias a una fracción de la cantidad inicialmente planeada.
Para contrarrestar el miedo en esta instancia, se sugiere, al empezar a generar beneficios, en lugar de cerrar la operación con una ganancia mínima, ajustar el stop loss al punto de equilibrio o emplear un Trailing Stop.
Si las ganancias continúan aumentando y superan el próximo nivel de resistencia, se recomienda mover el stop loss nuevamente.
Avaricia
Por lo general, en el ámbito del psicotrading, la avaricia y el miedo se presentan como emociones antagónicas. Un trader que experimenta miedo difícilmente se sumirá en la avaricia al mismo tiempo.
En el primer escenario, el operador teme ingresar al mercado, mientras que, en el segundo, adopta una percepción poco realista del mismo, resultando en pérdidas debido a ambiciones desmesuradas.
La única conexión apreciable entre el miedo y la avaricia radica en su capacidad de ser reguladas mediante un plan de trading y el desarrollo de aptitudes en psicología del trading y gestión emocional.
Origen de la avaricia
La avaricia se manifiesta en dos circunstancias: o bien el trader presenta predisposición desde el principio, o emerge como resultado de operaciones exitosas.
«Podría ganar más» – La génesis de la avaricia comienza con el pensamiento de «podría ganar más». Este pensamiento aumenta la autoconfianza, generando la creencia de poder controlar el mercado y el deseo de emplear estrategias agresivas.
Motivación detrás de este pensamiento:
El anhelo de obtener mayores ganancias suele surgir tras múltiples operaciones exitosas, acompañado de la convicción de que se podrían haber asumido riesgos mayores.
Acciones a tomar:
La avaricia se posiciona como uno de los sentimientos más perjudiciales, ya que, al manifestarse, disminuye la propensión a la precaución.
Aunque es innegable que cambiar el temperamento es difícil, se puede aprender a controlarlo y organizar el trabajo de manera efectiva. Aquí, al igual que en el caso del miedo, un plan de trading se convierte en una herramienta esencial.
Mientras que la manifestación del miedo amenaza con afectar las potenciales ganancias, la avaricia potencia las posibles pérdidas, subrayando la necesidad crítica de un enfoque disciplinado y estructurado en el trading.
Identificación de la avaricia dentro del psicotrading
Esta situación es recurrente y característica de aquellos que están dando sus primeros pasos en el trading.
Aunque muchos comienzan con la intención de realizar operaciones de manera estable y tranquila, la presencia de movimientos de precios en tiempo real a menudo despierta la ansiedad y el impulso de tomar acciones de inmediato.
Podemos equiparar esta situación con experiencias cotidianas:
Imagina que te acercas a una parada de autobús y ves que el autobús se va sin esperar. ¿Correrías detrás de él? En la mayoría de los casos, esta acción carecería de sentido; perseguir algo que se mueve más rápido que tú es poco práctico. En lugar de eso, la opción más sensata y segura sería esperar otro autobús.
En el ámbito de los mercados financieros, la situación es análoga, aunque aquí no hay una «llegada tarde» ni motivos para perseguir un autobús.
Para gestionar el impulso incontrolable, es imperativo controlar las emociones mediante el psicotrading, analizar la situación y desarrollar un plan de trading.
Para lograr esto, es crucial observar meticulosamente todos los gráficos y tomar el tiempo necesario para seleccionar la oportunidad más apropiada.
El estudio detenido de la situación del mercado contribuye a contrarrestar el deseo impulsivo de actuar de inmediato.
“Debo hacer algo de inmediato”
«Tengo la paciencia de analizar el mercado y elaborar un plan de trading. Sin embargo, tan pronto como inicio una operación y el precio se mueve a mi favor, surge la idea de que invertí insuficiente dinero y que las ganancias podrían ser mayores. En consecuencia, añado más sin haberlo planificado.»
En este caso, el error radica en la transgresión de las reglas de gestión de riesgos. La decisión impulsiva de «agregar unos cuantos lotes más» suele pasar por alto el hecho de que este aumento también multiplica el riesgo, proporcional al número de lotes agregados, además de introducir riesgos no previstos.
Curiosamente, cuando se experimenta el repentino deseo de aumentar la exposición al mercado, la creencia común es que habrá mayores ganancias, mientras se pasa por alto el hecho de que las pérdidas crecerán en la misma proporción.
«Cuando estoy en el mercado y el precio se acerca al nivel de take profit, surgen dudas sobre su configuración correcta. En consecuencia, lo ajusto para maximizar las ganancias, ya que tengo la percepción de que el movimiento aún no ha concluido y que puedo obtener mayores beneficios.»
Este caso de avaricia es menos frecuente que los anteriores. Los traders que sienten el impulso de retener su posición por más tiempo suelen carecer de la sensación de miedo descrita anteriormente.
El mercado aún se mueve en la «dirección correcta». No hay señales que confirmen una reversión.
El principio de Dow Jones establece que los movimientos de precios siguen tendencias, las cuales no terminan repentinamente, entre otras razones.
Para contrarrestar esta acción, es esencial plantearse preguntas clave: ¿Dónde estableceremos el nuevo take profit? ¿Cuál es el límite más ventajoso? La respuesta más lógica suele ser: «Cuando reciba una señal de confirmación de una reversión del mercado, entonces cerraré».
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
Esperanza
¡La esperanza es lo último que se pierde! ¿Aplica para el trading? Cuando un individuo decide adentrarse en el mundo del trading, lo hace con una perspectiva optimista del porvenir.
De hecho, al comprometernos a explorar algo novedoso e intrigante, lo afrontamos con una actitud positiva; de lo contrario, carecería de sentido iniciar algo nuevo.
No obstante, en el momento en que una persona comienza a operar en el mercado, la esperanza puede transformarse en su contra, evolucionando desde un optimismo saludable hacia expectativas utópicas y una creencia en milagros.
En cualquier caso, resulta fundamental comprender el nivel de esperanza del trader en un instante determinado.
¿Qué es la esperanza y por qué su exceso resulta tan peligroso? ¿Cuándo surge la esperanza?.
La esperanza emerge siempre en el mismo momento: cuando la operación empieza a acumular pérdidas.
¿Cómo se Manifiesta?
Esta emoción se experimenta de diversas maneras: un trader que recurre a ruegos a todas las deidades, que mantiene diálogos mentales con el mercado y realiza otras acciones peculiares.
La característica negativa más destacada de la esperanza radica en su capacidad de absorber completamente a una persona, bloqueando todas las oportunidades para abordar la situación con la ayuda del razonamiento lógico.
Las causas
La esperanza surge a partir de una posición abierta en el mercado (o varias posiciones) que resultan en pérdidas. La paradoja es que a medida que la magnitud de la pérdida aumenta, la esperanza brilla con más intensidad, y la tendencia del trader a confiar en un milagro supera su confianza en sus propias habilidades e intelecto.
Riesgo elevado
En cierta medida, todos experimentamos la esperanza, pero para algunos, esta se vuelve incontrolada. Es crucial tener la capacidad de gestionar esta emoción a través del psicotrading.
Soluciones
En términos generales, una situación de esperanza puede descontrolarse si no se sigue rigurosamente un plan de trading o si ni siquiera se cuenta con uno.
Si el plan de trading se sigue de manera estricta, el trader no enfrentará un estado de esperanza en el que confíe únicamente en un milagro.
Sin embargo, si el plan de trading no se sigue al pie de la letra y las circunstancias no favorecen la posición, entonces la esperanza se manifestará inevitablemente. En ese caso, es imperativo estar preparado y retomar el control de la situación.
Identificando la esperanza dentro del trading
Si el operador carece de la determinación necesaria para rectificar el error y cerrar la operación con menores ganancias, persistiendo en la espera de que el mercado alcance su objetivo, la situación eventualmente alcanzará un punto crítico, pudiendo cambiar de dirección.
A medida que el mercado se aleja de las ganancias, la esperanza del trader tiende a intensificarse. En este estado, es común que el operador no solo tenga una creencia desesperada en que la situación mejorará, sino que también busque factores de respaldo.
La teoría de Dow Jones sugiere que los movimientos de precios se repiten, lo que implica que eventualmente el mercado debería regresar a sus valores anteriores:
- Las señales técnicas indican que el mercado definitivamente seguirá mi dirección.
- El éxito solo sonríe a aquellos que saben esperar.
- Posteriormente, si la operación sigue siendo «negativa», pueden surgir argumentos más comunes:
- No puede ser tan malo en su totalidad.
- No cerraré la orden hasta que el mercado recupere sus valores anteriores.
Tarde o temprano la suerte estará de mi lado
Estos argumentos resultan inútiles y riesgosos, ya que algunos se apoyan en elementos efímeros como la suerte y la buena fortuna, que no guardan relación con el funcionamiento normal del trader.
«He estado experimentando pérdidas durante un período prolongado, pero en este momento percibo un cambio en el mercado, por lo que decido abrir otra posición para recuperar y compensar la existente. De esta manera, planeo recuperar las ganancias perdidas».
La situación descrita se conoce entre los traders como «tácticas para aumentar las pérdidas». Este enfoque representa la vía más rápida para convertirse en un trader sin éxito. Intentar recuperarse de esta manera constituye el error más significativo que puede cometer un individuo.
Enfrentarse al deseo de recuperar las pérdidas es desafiante, ya que cerrar una operación perdedora implica reconocer el propio fracaso para un trader. Paradójicamente, muchos traders se sienten más afectados por esta percepción que por la pérdida monetaria en sí.
«He experimentado pérdidas durante un período prolongado, pero en este momento la situación parece estar mejorando. Mi intención es esperar hasta que el mercado retorne a cero, al nivel de equilibrio, y luego cerrar la posición. Tan pronto como se presente la oportunidad de restablecer la posición de equilibrio, procederé a cerrar la orden de inmediato».
El concepto de punto de equilibrio es subjetivo y carece de relevancia para el mercado real. El error radica en la creencia errónea de que, dado que el mercado es un sistema dinámico, tarde o temprano debe regresar a su posición original.
Esto es evidentemente falso, ya que el concepto de ‘punto cero’ o ‘status quo’ se refiere a la neutralidad de la posición de pérdida. Sin embargo, para el mercado en su conjunto, ‘punto cero’ se traduce simplemente en una cotización igual a cero, y nada más.
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
Euforia
La euforia, un gozo desmesurado, surge a menudo de manera abrupta, generando múltiples experiencias positivas.
La principal desventaja de la euforia radica en caer en una alegría descontrolada y, como consecuencia, en un impacto negativo en la calidad del análisis.
En cualquier estado emocional, la eficacia del trader disminuye si no se adhieren a las reglas del psicotrading: a medida que las emociones crecen, la calidad de sus habilidades mentales se reduce.
En este contexto, la euforia, a diferencia, por ejemplo, del miedo o la esperanza, puede ser experimentada por cualquier trader, ya sea un principiante o un profesional experimentado.
- ¿Cuándo surge? La euforia generalmente se manifiesta después de una serie de operaciones exitosas.
- ¿Cómo se siente? Un estado de ánimo elevado, alegría, orgullo, la sensación de que todo está funcionando y continuará así. Con cada transacción positiva, la confianza se fortalece.
Las razones
Cualquier euforia comienza con la alegría por una operación exitosa. En este caso, es recomendable reconocer de inmediato que la alegría debe expresarse como un sentimiento de satisfacción por el propio trabajo, de manera moderada.
El beneficio es tu compensación
Esta perspectiva debería ser la correcta. De lo contrario, incluso un leve estallido de alegría gradualmente se transformará en euforia. Controlar la alegría mediante la psicología de trading puede prevenir la aparición de la euforia.
Alto riesgo
Cualquier inversionista que haya completado más de cinco operaciones exitosas seguidas o que haya multiplicado el tamaño de su depósito en un período extremadamente corto automáticamente corre el riesgo de caer en la euforia.
La única solución es emplear métodos de psicotrading específicos para atenuarla.
¿Qué hacer?
- Aprender a abordar el trabajo con un mínimo de emotividad.
- Identificar el momento en que surge la alegría y controlarla.
Identificación de la euforia dentro del trading
Las emociones positivas desempeñan un papel crucial en fortalecer la confianza del trader. Sería inusual y equivocado que una cuenta positiva no genere emociones positivas (la insatisfacción con un resultado positivo es un claro indicador de codicia).
No obstante, se debe ejercer precaución cuando:
Surge un sentimiento de alegría después de un resultado más o menos positivo, incluso sin seguir el plan de trading. La sensación de alegría persiste durante más de media hora. La alegría se manifiesta de manera excesivamente efusiva y excitada.
La gestión de esta situación puede abordarse de la siguiente manera. Para disfrutar del éxito de una operación, toma un tiempo, aproximadamente 20 minutos después de cerrarla. Después de ese período, evita abrir nuevas operaciones bajo cualquier circunstancia.
Se recomienda que entre una posición exitosa y la siguiente operación transcurran al menos varias horas (en el caso de operaciones intradía) o, al menos, varios días (si se trata de una posición a medio o largo plazo).
Tomarse un descanso en el trabajo actúa como un mecanismo de inhibición de los procesos químicos y hormonales asociados con el pensamiento impulsado por emociones.
Realizar un análisis del éxito con el enfoque del psicotrading
¿Cuál fue el resultado de la ganancia? ¿Fue planificado o fue un suceso fortuito? ¿El resultado cumplió con tus expectativas? ¿Esperabas más del mercado? ¿Se desarrolló según lo planeado o se apartó del plan?.
El análisis debe centrarse en la esencia de la pregunta: ¿te sientes satisfecho porque tu plan de trading ha dado frutos o porque has tenido suerte?
Si la suerte ha estado a tu favor, en términos generales, no hay motivo para excesiva alegría.
«Obtengo ganancias porque siempre sé cuándo debo ingresar al mercado y cuándo es el momento de cerrar la posición. Creo que este es mi enfoque. Al final, ¡la intuición también es importante!»
Este ejemplo es significativamente más riesgoso que el anterior, ya que confiar en la intuición raramente garantiza éxito real, que generalmente se logra después de meses de operativa estable en el mercado.
Si el inversionista tiene suerte, es posible que experimente satisfacción, pero será difícil convertirlo en un éxito sostenido.
«A menudo ingreso al mercado inmediatamente después de una operación exitosa porque debo ‘forjar el hierro mientras está caliente’. He tenido una racha de éxito y no puedo dejarla escapar. El destino siempre me favorece cuando actúo con decisión».
Este argumento es similar al anterior, pero aún más problemático porque hace referencia a elementos efímeros como el éxito o el destino.
Además, el peligro radica en que al «montar la ola», la atención hacia la gestión de riesgos y la planificación disminuye. En este estado de euforia, la sensación de miedo es mínima y los riesgos no se calculan adecuadamente.
En todos estos casos, la opción más sensata es contar con un sólido plan de trading y adherirse a él. Es posible que no se generen ganancias de inmediato, pero probablemente ayudará a evitar pérdidas significativas y a alcanzar el éxito a largo plazo.
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
Psicotrading e intuición
El psicotrading y la intuición están interrelacionados en el ámbito de las finanzas, pero su relación es compleja y requiere una comprensión cuidadosa.
La intuición, en este contexto, se refiere a la capacidad de tomar decisiones rápidas y acertadas basadas en la experiencia y el conocimiento acumulado.
Algunos traders exitosos han atribuido parte de su éxito a una intuición afinada, pero es crucial comprender que la intuición no es infalible y puede estar influenciada por sesgos cognitivos.
El psicotrading se centra en la gestión de las emociones y el desarrollo de la disciplina mental en el proceso de toma de decisiones financieras.
Si bien puede ayudar a los traders a controlar las emociones perjudiciales como el miedo y la avaricia, no necesariamente mejora la intuición en sí misma. En cambio, el psicotrading proporciona un marco para tomar decisiones más racionales y menos impulsivas.
Para mejorar la intuición en el trading, la clave está en la combinación de experiencia y educación sólida. La exposición constante a los mercados, la comprensión profunda de los activos y el análisis técnico y fundamental contribuyen a fortalecer la intuición de un trader.
Complementar este proceso con prácticas de psicotrading puede ayudar a evitar decisiones impulsivas basadas en emociones negativas.
Ejemplo sobre la intuición
Imaginemos que un operador ha estado participando activamente en el mercado de divisas, específicamente en el par EURUSD, durante un período prolongado, al menos seis meses.
En una jornada determinada, al iniciar el análisis del entorno del mercado y al abrir el gráfico, el operador anticipa de manera clara y precisa un cambio en los precios.
Por ejemplo, visualiza una fase inicial de estabilidad en el gráfico seguida de un descenso abrupto. Posteriormente, prevé una marcada volatilidad en el mercado, durante la cual el euro se apreciará frente al dólar, aunque no alcanzará los máximos previos. Finalmente, pronostica una breve pero intensa caída en el mercado.
Este panorama detallado de futuros movimientos de mercado se revela con una claridad tal que suscita la pregunta sobre el origen de semejante perspicacia en relación con las fluctuaciones del mercado.
Al mismo tiempo, la confianza en que este escenario se desarrollará exactamente como se visualiza alcanza el 100%.
Psicología del mercado
Se refiere al estudio y comprensión de las emociones, comportamientos y patrones psicológicos que influyen en las decisiones de los inversores y, por ende, en los movimientos del mercado.
Uno de los aspectos clave de la psicología del mercado es la comprensión de cómo las emociones humanas, como el miedo, la avaricia, la esperanza y la euforia, pueden afectar las decisiones financieras.
El miedo puede llevar a la venta masiva de activos, mientras que la avaricia puede impulsar compras impulsivas. La esperanza puede mantener a los inversores aferrándose a posiciones perdedoras, y la euforia puede resultar en decisiones irracionales basadas en un exceso de confianza.
El concepto de «mente de mercado» se refiere a la percepción colectiva de los participantes en el mercado. Cuando la mayoría de los inversores comparten una visión optimista, puede generar un mercado alcista, mientras que una visión pesimista generalizada puede llevar a un mercado bajista.
La gestión de las emociones es esencial para los traders. El psicotrading es una disciplina que se enfoca en cómo los traders pueden controlar y gestionar sus emociones para tomar decisiones más racionales.
Esto implica la creación y seguimiento de un plan de trading, establecimiento de límites de pérdidas y ganancias, y reconocimiento de los sesgos cognitivos que pueden afectar la toma de decisiones.
Además, entender la psicología del mercado implica analizar patrones y comportamientos históricos que se repiten. Los analistas técnicos a menudo estudian gráficos y tendencias pasadas para prever posibles movimientos futuros, aprovechando la psicología colectiva que tiende a repetirse.
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
Estrategias para mejorar las habilidades del psicotrading
Desarrollar habilidades efectivas de psicotrading es esencial para tener éxito en los mercados financieros.
Algunas estrategias clave para mejorar y fortalecer estas habilidades:
Autoconocimiento y autoevaluación
Antes de abordar el mercado, es crucial tener una comprensión profunda de uno mismo. Los traders deben evaluar sus propias fortalezas, debilidades, metas financieras y tolerancia al riesgo.
Esta autoevaluación proporciona una base sólida para desarrollar estrategias que se alineen con su perfil y objetivos.
Elaboración de un plan de trading
Un plan de trading bien estructurado actúa como un mapa que guía las decisiones y acciones del trader.
Incluye reglas claras para entrar y salir de operaciones, gestión de riesgos y límites de pérdidas y ganancias. Seguir un plan reduce la influencia de las emociones impulsivas y fomenta la disciplina.
Gestión de riesgos
La gestión adecuada de riesgos es fundamental. Esto implica determinar cuánto capital se arriesgará en cada operación, establecer límites de pérdidas y utilizar órdenes de stop-loss.
Una gestión de riesgos sólida protege contra pérdidas significativas y contribuye a la estabilidad emocional.
Control emocional
Las emociones como el miedo y la avaricia pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. Practicar técnicas de control emocional, como la meditación o la visualización, puede ayudar a mantener la calma bajo presión y a tomar decisiones más racionales.
Aprendizaje continuo
Los mercados financieros evolucionan constantemente. Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, noticias económicas y eventos geopolíticos es crucial. La educación continua proporciona una ventaja competitiva y mejora la confianza del trader.
Revisión posterior a la operación
Después de cerrar una operación, es esencial realizar una revisión objetiva. Analizar el rendimiento, identificar aciertos y errores, y ajustar estrategias según sea necesario contribuye al desarrollo constante.
Establecimiento de metas realistas
Establecer metas alcanzables y realistas ayuda a mantener una perspectiva a largo plazo. Los traders deben evitar caer en la trampa de buscar ganancias exorbitantes en períodos cortos, lo que puede conducir a comportamientos impulsivos y riesgos innecesarios.
Abre una cuenta demo gratis en un bróker recomendado 100%
Para aprender más sobre psicotrading
La literatura especializada en psicotrading es una herramienta valiosa para los traders que buscan mejorar su rendimiento a través del dominio de las habilidades psicológicas necesarias.
Los mejores libros para aprender sobre psicotrading:
- «Trading en la Zona» de Mark Douglas: Considerado un clásico en el ámbito del psicotrading, este libro explora la importancia de la mentalidad y la psicología en el éxito del trading. Douglas proporciona perspectivas profundas sobre cómo los traders pueden superar obstáculos mentales y maximizar su potencial.
- «El Juego Interior del Trading» de Jared T. Pryor: Pryor se sumerge en la psicología del trading, abordando temas como la gestión emocional, la toma de decisiones y la mejora del rendimiento a través del control mental. Ofrece estrategias prácticas para desarrollar una mentalidad más disciplinada y centrada.
- «Psicotrading: Gestión Emocional del Inversionista» de Rubén Villahermosa: Villahermosa aborda la gestión emocional desde una perspectiva práctica, proporcionando técnicas específicas para controlar las emociones y minimizar los efectos negativos en el trading. Ofrece consejos concretos para enfrentar los desafíos psicológicos del mercado.
- «The Daily Trading Coach» de Brett N. Steenbarger: Este libro ofrece una guía diaria para mejorar las habilidades psicológicas de trading. Steenbarger, psicólogo y trader, proporciona ejercicios prácticos, reflexiones y tareas para ayudar a los traders a fortalecer su disciplina mental.
- «Mindful Trading: Mastering Your Emotions and the Inner Game» de Rande Howell: Howell se centra en la importancia de la atención plena en el trading, destacando cómo cultivar la conciencia puede mejorar la toma de decisiones y la gestión emocional. Proporciona estrategias para desarrollar la mentalidad adecuada en diferentes situaciones del mercado.
Estos libros son una combinación de teoría y práctica, ofreciendo a los traders recursos útiles para mejorar su enfoque psicológico y alcanzar un rendimiento más consistente en el emocionante mundo del trading.
